Царь Салтан, остановившись на ночлег в простой деревне, встречает там скромную девушку по имени Аннушка. Её доброта и искренность покоряют сердце правителя. Вскоре он берёт её в жёны, и у них рождается мальчик. По стечению обстоятельств сёстры Аннушки и её мачеха также оказываются при дворе. Однако вместо благодарности они полны зависти и строят коварные планы.
В отсутствие царя злые родственницы идут на обман. Они перехватывают весточку, предназначенную Салтану, и сочиняют ложь о молодой царице и младенце. Разгневанный царь отправляет ответ, но это письмо тоже попадает в руки интриганок. Они подменяют приказ, и в итоге невинных Аннушку с сыном заключают в бочку, которую затем выбрасывают в бескрайнее море.
